Модуль Клиенты:

Материал из magerp.org
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

База клиентов (Описание)

 Путь к настройкам: Клиенты -> База клиентов 

Crm-magerp-klienty-980.jpg

  1. Добавить нового клиента (поля клиент и обязательные поля настраиваются в настройках вида в разделе поля списков клиентов)
  2. База клиентов
  3. Тегирование, в поле #тег вы можете прописать свои метки и группировать по ним клиентов. Когда добавляете новые теги не забывайте обновить кэш. ( круглая стрелка с права на блоке тегов )
  4. Все поля и выпадающие списки вы можете добавить в Настройке вида в Инфо о клиенте, Поля в списке клиентов, Вкладки в клиенте (очень важный раздел, так как в нем расширения возможностей в карточке клиента CRM системы), над каждым полем вверху есть поиск.
  5. Поиск. Вы можете вводить в поля часть слова НАЖАТЬ enter и осуществить поиск, таким образом можно создать много условий поиска по базе клиентов
  6. Поиск по номеру телефона
  7. Сброс всех фильтров и условий поиска
  8. Цветом обозначается статус цвета в воронке продаж
  9. Настройка: тут вы можете
    1. Вы можете выбрать, сколько выводить клиентов на страницу.
    2. Вы можете выбрать, что бы при нажатии на клиента открывался он в новой вкладке Вашего браузера
  10. Вы можете выбрать, что бы проекты в которых отмечено что он закрыт, не выводился со всеми клиентами.
  11. Чекбокс для отметки клиента, например, для группирования что бы отправить емейл или смс.
  12. Выбор из списка шаблона коммерческого предложения или письма клиентам которых отметили чекбоксом
  13. Поле ввода текста SMS клиентам которых отметили чекбоксом
  14. Скачать всех клиентов которые на данной странице в XLS. Вы можете отфильтровать по тегам и своим условиям клиентов, затем выгрузить ее в файл
  15. Удалить клиентов. По умолчанию данная опция доступна только администраторам системы, но вы можете разрешить удалять всем.

Как добавить нового клиента, и как найти его в CRM

 Путь к настройкам: Клиенты -> База клиентов

Система автоматически распознает наличия контакта в базе CRM, по Названию, Телефону, Емейлу

Soobshenie-o-duble-kontakta-v-crm.png

Если клиент такой уже есть в базе (как найти клиента в crm)

Если вы добавляете клиента и црм выдает оповещение что клиент с таким названием есть 
тогда вы переходите в базу компаний и находите его там

Poisk-klienta-po-nazvaniu-kompanii-v-crm.png

Если телефон такой уже есть в базе (как найти клиента в crm)

Если система Вам говорит что клиент с таким номером телефона уже есть, тогда вы переходите в базу компаний и ищете по номеру телефона

Poisk-klienta-po-nomeru-telefona-v-crm.png

  1. Введите номер телефона как есть, система сама удалит спец символы
  2. Введите номер телефона без спец символов
или перейдите во все контакты и вводите номер телефона БЕЗ спец символов

Poisk-klienta-po-nomeru-telefona-v-crm-v-kontaktah.png

Если email такой уже есть в базе (как найти клиента в crm)

Если система Вам говорит что клиент с таким email уже есть, тогда вы переходите в базу компаний и ищете email 

Poisk-klienta-po-email-v-crm.png

или переходите во все контакты и вводите емейл и смотрите как его зовут что бы потом найти по имени или емейлу в базе компаний.

Poisk-klienta-po-email-v-crm-v-kontaktah.png

Быстрое редактирование данных клиента

Путь к настройкам: Клиенты -> База клиентов -> ID Клиента

Для удобства и скорости редактирования данных клиента, существует карточка быстрого доступа. Откройте базу клиентов и нажмите на ID клиента.

Bistroe-redaktirovanie-klienta-v-crm1.png

После нажатия на ID у Вас откроется всплывающее окно, где можно быстро внести все данные, поставить задачи, отправить коммерческое предложение.

Bistroe-redaktirovanie-klienta-v-crm.png

Карточка клиента

Путь к настройкам: Клиенты -> База клиентов -> Клиент 

Crm-magerp-klienty-kartochka-980.jpg

  1. Карточка клиента с закладками расширений согласно Вашей конфигурации, все переходы происходят без перезагрузки страницы.
  2. Закладки расширений карточки клиента
  3. Название полей и выпадающих списков. (по всем выпадающим спискам можно построить отчет в отчете "отчет по клиентам")
  4. Логин и пароль в личный кабинет (вы можете дать доступ своему клиенту к его карточке и показывать ему закладки которые позволите, например сделки, обмениваться файлами ставить задачи друг другу, все что нужно по специфики Вашего бизнеса)

Личный кабинет

Путь к настройкам: Клиенты -> База клиентов -> Доступ к данным карточки клиента 

Crm-magerp-klienty-cabinet-980.jpg

  1. Карточка личного кабинета
  2. Закладки, к которым вы дали доступ. Логин пароль клиент может сменить сам.


В карточке клиента очень много интересных расширений, Подбор запросов, Семантика сайта, Топ 100, Cнятие позиций и многое другое, подробнее о расширениях карточки клиента в настройках вида.

Настройка вида

Путь к настройкам: Клиенты -> Настройка вида 

Crm-magerp-nasrteoyka-vida-980.jpg

Инфо о клиенте

Путь к настройкам: Клиенты  -> Настройка вида -> Инфо о клиенте 

Настройка вида используется для управления интерфейсом crm системы. В данном разделе вы можете добавить, удалить, переименовать все поля, таблицы и списки в црм системе.

# #теги (состояние)строка - Используется для тегирования клиентов и задач
# z_Поле 01 строка	 
# z_Список 01 список clients_list1
# Автоматические позиции чекбокс	
# Агент список - Агенты
# Адрес строка	 
# Дата дата	 
# Дата закрытия дата	 
# Директор строка	 
# Едрпо строка	 
# ИНН строка 
# Источник строка	 
# Кол-во файлов 1 строка	 
# Компания закрыта чекбокс	 
# Логин в кабинет строка	 
# МФО строка	 
# Менеджер список - Сотрудники
# Название строка	 
# Название банка строка	 
# Номер строка	 
# Номер свидетества строка	 
# Ответственный строка	 
# Пароль в кабинет строка	 
# Поставщик список - Поставщики
# Примечание текст	 
# Сайт строка	 
# Скайп строка	 
# Статус список - Статусы клиентов
# Тематика строка	 
# Тип налогообложения строка	 
# Уникальный номер строка
# Юридический адрес
# Юрисдикция список - Типы клиентов
# р/с - строка

Поля в списке клиентов

Путь к настройкам: Клиенты -> Настройка вида -> Поля в списке клиентов 
# Email - строка	 
# z_Поле 01 - строка	 
# z_Список 01 - список - clients_list1
# Агент - список - Агенты
# Банк - список - Банки клиентов
# Дата - дата-месяцы	 
# Дата закрытия - дата	 
# Источник - строка	 
# Клиент - строка	 
# Контакт - строка	 
# Менеджер - список - Сотрудники
# Поставщик - список - Поставщики
# Примечание - строка	 
# Сайт - строка	 
# Статус - список - Статусы клиентов
# Теги - строка	 
# Телефон - строка	 
# Тематика - строка	 
# Тип (источник) - список - Типы клиентов

Вкладки в клиенте

Путь к настройкам: Клиенты -> Настройка вида -> Вкладки в клиенте 
  • АвтоПозиции - Выбор какие поисковые системы выводить в семантике
  • Адреса
  • Ассортимент
  • Аудит
  • База url
  • Банковские счета
  • Бумаги
  • Бух.Аутсорс
  • ДТП
  • Действия
  • Документы
  • Доступы
  • Другое
  • Задачи
  • Заказы туров
  • Звонки
  • Импорт
  • Инфо
  • Календарь бухгалтера
  • Контакты
  • Машины
  • Менеджеры
  • Менеджмент
  • Недвижимость
  • Планы
  • Почта
  • Примечания
  • Сделки
  • Семантика
  • Скидки Турагентов
  • Стоимость
  • ТОП100
  • Файлы
  • Файлы DBOX

Вкладки в кабинете клиента

Путь к настройкам: Клиенты -> Настройка вида -> Вкладки в кабинете клиента 
  • АвтоПозиции строка
  • Адреса строка
  • Ассортимент строка
  • Аудит строка
  • База url строка
  • Банковские счета строка
  • Бумаги строка
  • Бух.Аутсорс строка
  • ДТП строка
  • Действия строка
  • Документы строка
  • Доступы строка
  • Другое строка
  • Задачи строка
  • Заказы туров строка
  • Звонки строка
  • Импорт строка
  • Инфо строка
  • Календарь бухгалтера строка
  • Контакты строка
  • Машины строка
  • Менеджеры строка
  • Менеджмент строка
  • Недвижимость строка
  • Планы строка
  • Почта строка
  • Примечания строка
  • Сделки строка
  • Семантика строка
  • Скидки Турагентов строка
  • Стоимость строка
  • ТОП100 строка
  • Файлы строка
  • Файлы DBOX строка

Инфо в кабинете клиента

Путь к настройкам: Клиенты -> Настройка вида -> Инфо в кабинете клиента 

Вы можете вывести любые поля в кабинете клиента, которые вы заполняете в ИНФО

  • #теги (состояние)
  • z_Поле 01
  • z_Список 01
  • Автоматические позиции
  • Агент
  • Дата - дата
  • Дата закрытия дата
  • Источник
  • Кол-во файлов
  • Компания закрыта
  • Менеджер
  • Название
  • Номер
  • Ответственный
  • Поставщик
  • Примечание
  • Сайт
  • Скайп
  • Статус
  • Тематика
  • Тип налогообложения
  • Уникальный номер
  • Номер свидетельства
  • ИНН
  • Едрпо
  • МФО
  • р/с
  • Название банка
  • Адрес
  • Юридический адрес
  • Юрисдикция
  • Директор
  • Логин в кабинет
  • Пароль в кабинет

Вкладки в сделке

Путь к настройкам: Клиенты -> Настройка вида -> Вкладки в сделке 
  • Акт сверки
  • Документы
  • Затраты
  • Инфо
  • Корзина
  • Оплаты
  • Примечания
  • Счета
  • Тех задание
  • Файлы
  • Цены

Инфо в сделке

Путь к настройкам: Клиенты -> Настройка вида -> Инфо в сделке 
  • Адрес
  • Валюта
  • Дата подписания
  • Дедлайн
  • Действует постоянно
  • Закрыт Означает что сделка закрыта и она ...
  • Номер
  • Периодичность оплаты
  • Предоплата
  • С нашей стороны
  • Сумма
  • Тип сделки
  • Товар или услуга
  • Услуга

Планы продаж

Путь к настройкам: Клиенты -> Планы продаж 

Crm-magerp-plani-prodzh2-980.jpg

Для того что бы вывести вкладку Планы продаж в карточке клиента, перейдите в Настройки вида в вкладки клиента и добавьте с левой колонки в правую ПЛАНЫ

  1. Тут Вы можете добавить план продаж или работ, Вы можете создать план, а в нем добавить нужные этапы, когда этап выполнен, система отмечает кто выполнил, и вы всегда сможете найти ответственного за действия.
  2. Добавить этап
  3. Редактировать название этапа
  4. Сортировка этапов

Документооборот

Путь к настройкам: Клиенты -> Документооборот 

Crm-magerp-klienty-dokumetooborot-980.jpg

Все контакты

Путь к настройкам: Клиенты -> Все контакты

Crm-magerp-vse-kontakty-980.jpg

  1. Добавить новый контакт, данный вывод контактов очень удобный, поиск работает без перезагрузки страниц и выводит ВСЕ контактные данные клиента, так как в Базе клиентов вы видите только основной номер и имя контакта
  2. Быстрый поиск
  3. Сортировка контактов, вы можете задать, сколько выводить контактов на странице
  4. Удалить контакт
  5. Выгрузить в exls все контакты на странице

Карта

Путь к настройкам: Клиенты -> Карта 

Crm-magerp-vse-klienti-na-karte-980.jpg

  1. Метка на карте клиента у которого в Адресах прописан адрес
  2. Если навести на метку, в всплывающем окне вы видите, Название компании, сайт
  3. Сделки вы видите, какого числа и что купил у Вас данный клиент.
  • Все выводы информации и фильтрация может быть реализована под ваши задачи

Воронка продаж

Путь к настройкам: Клиенты -> Воронка продаж 

Crm-magerp-voronka-prodazh-980.jpg

  1. Статус воронки продаж. В справочнике, в статусах клиента, Вы можете создавать не ограниченное количество статусов
  2. Название компании, сайт ( Вывести можно любую нужную для Вас информацию ) Нажав на карточку, вы переходите в карточку этого клиента.
  3. Часики с количеством дням говорят, сколько дней назад были последний раз действия с клиентом.
  4. Когда табличка в бело серую полоску это говорит о том, что в карточке клиента отмечено что клиент закрыт
  5. Чтобы не мешали закрытые клиенты, можно отметить их и не выводить. Если вы отметите галочкой в чек боксе, закрытые клиенты скроются.

Сделки

Путь к настройкам: Клиенты ->Сделки 

Crm-magerp-vse-sales-980.jpg

  1. Закладки с разбивкой статусы сделок на Потенциальные сделки, Постоянные сделки, Разовые сделки, Закрытые сделки
  2. Информация о клиенте

Настройка модуля Сделки

Для того что бы начать работать с сделками в CRM системе Вам нужно добавить вкладку сделки в карточке клиента, для этого перейдите в

Клиенты -> Настройки вида -> Вкладки клиента и добавьте с левой колонки в правую СДЕЛКИ

Crm-magerp-dobavit-sdelku-980.jpg

Добавьте валюту - для этого перейдите в

Настройки -> Валюта и Выберите валюту и задайте ей курс

Dobavit-valutu-i-kurs-crm-magerp-980.jpg

  1. Выберите нужные вам валюты и нажмите сохранить
  2. Нажмите добавить и укажите курс валют которых вы выбрали

Добавьте тип сделки - для этого перейдите в

Настройки -> Справочники -> Типы сделок

Crm-magerp-spravocnik-tip-sdelki-980.jpg

  1. Справочник
  2. Типы сделок
  3. Добавить новый тип сделки

Добавьте предприятие - для этого перейдите

Бухгалтерия -> Предприятия  Добавьте предприятие или несколько, внесите их реквизиты, что бы далее CRM система могла автоматически их везде подставлять на основании переменных, в договорах, счетах, актах, коммерческих предложениях и т.д

Crm-magerp-buhgalteriya-predpriyatiya-980.jpg

  1. Список Ваших компаний в CRM
  2. Добавить новую компанию
  3. Удалить компанию
  4. Если нажать на компанию, справа откроется редактирование реквизитов компании.
  5. Сохранить все изменения

Данные компании используются для выставления счетов и актов, для договоров, шаблонов и коммерческих предложений

Настроить карточку сделки

Карточка сделки

Crm-magerp-kartochka-sdelki-980.jpg

  1. Номер сделки
  2. Если кликнуть на названии компании вы перейдете в карточку данной компании
  3. Вкладки сделки (Инфо, Корзина, Оплаты, Акт сверки, Цены, Тех задание, Документы)
  4. Настраиваемые поля вкладки ИНФО
  5. Статус сделки
  6. Штрих код
  7. Сальдо по сделке

Добавить вкладки в сделке - для этого перейдите в

Клиенты -> Настройки вида -> Вкладки сделки и добавите нужные. 

Crm-magerp-vkladki-sdelki2-980.jpg

  1. Выберите нужную вкладку слева и нажмите на стрелку что бы она добавилась в таблицу справа
  2. Редактирование названия вкладки
  3. Сохранить изменения
  4. Сортировка вкладок в карточке сделки

Добавить поля в ИНФО в вкладке сделки - для этого перейдите в

Клиенты -> Настройки вида -> Инфо в сделке

Вкладки в сделке

Вкладка Инфо

Клиенты -> База клиентов -> Клиент -> Сделки (добавить сделку )-> Сделка -> Вкладка инфо

Crm-magerp-vkladka-info-980.jpg

  1. Информация по сделке
  2. Номер сделки
  3. Дедлайн сделки
  4. Тип сделки - тип сделок вы задаете в настройках в справочнике
  5. Комментарий по сделке
  6. Сумма сделки (цена задается в вкладке цены или в корзине)
  7. Валюта - все виды валют CRM задаются в Настройках в валютах
  8. Предоплата
  9. Выбор предприятия с вашей стороны для подписания договора по сделке и взаиморасчетов
  10. Дата подписания договора
  11. Укажите да если это у вас периодичная сделка и действует она постоянно, Вы можете выбрать периодичность счетов день/неделя/месяц/квартал/год и система будет автоматически формировать счета и отправлять их клиенту.
  12. Адрес, можно использовать как адрес доставки
  13. Если выбрать тогда сделка будет закрыта
  14. Сохранить изменения

Корзина

Клиенты -> База клиентов -> Клиент -> Сделки (добавить сделку )-> Сделка -> Вкладка корзина

Crm-magerp-vkladka-korzina-980.jpg

  1. Добавить товар через быстрый поиск
  2. Добавить товар ID
  3. Добавить товар по Штрих коду, сканером штрих кодов
  4. Добавить товар по Артикулу
  5. Наименование товара
  6. Ввод количества товара
  7. Сохранить корзину

Оплаты

Клиенты -> База клиентов -> Клиент -> Сделки (добавить сделку ) -> Сделка -> Вкладка оплата

Crm-magerp-vkladka-oplata-980.jpg

  1. Выбор предприятия
  2. Дата оплаты
  3. Назначение платежа, можете написать комментарий к платежу и в отчете будет отметка по платежу
  4. Сумма которую оприходуете по сделке
  5. Выбор валюты
  6. Добавить оплату
  7. Список оплат

Акт сверки

Клиенты -> База клиентов -> Клиент -> Сделки (добавить сделку ) -> Сделка -> Вкладка акт сверки

Crm-magerp-vkladka-akt-svrki-980.jpg

Цены

Клиенты -> База клиентов -> Клиент -> Сделки (добавить сделку ) -> Сделка -> Вкладка цены

Crm-magerp-vkladka-cena-980.jpg

  1. вводите новую цену
  2. дата новой цены
  3. примечание, делайте комментарии если меняете цену
  4. назначить новую цену
  5. удалить назначение

Тех задание

Клиенты -> База клиентов -> Клиент -> Сделки (добавить сделку ) -> Сделка -> Вкладка Тех задание

(Для разработчиков сайтов, программ и т.д.)

Crm-magerp-vkladka-teh-zadanie-980.jpg

Кабинет тех задания для клиента

Клиенты -> База клиентов -> Клиент -> Сделки (добавить сделку ) -> Сделка -> Вкладка Кабинет тех задания для клиента

Crm-magerp-vkladka-link-tehzadanie-980.jpg

  1. Добавить задачу
  2. Шкала выполненного
  3. Добавить файл или фото с уточнением задачи
  4. Примечание к задаче
  5. отметка выполнено
  6. Удалить задачу

Документы

Клиенты -> База клиентов -> Клиент -> Сделки (добавить сделку ) -> Сделка -> Вкладка Документы

Crm-magerp-vkladki-dokumenti-980.jpg

  1. Выбор шаблона документа
  2. Название шаблона документа (шаблоны заготавливаются в Настройках -> шаблоны документов)
  3. Открыть в HTML
  4. Скачать в PDF
  5. отправить на Email (отправляется на емейл который вы указали у клиента в карточке)
  6. отправить смс

Добавить товар или услуги на склад

Для этого перейдите в Склад -> Товары

Crm-magerp-sklad-tovar-980.jpg

  1. Добавить категорию
  2. Добавить подкатегорию
  3. Редактировать название категории
  4. Удалить категорию
  5. Добавить товар
  6. Быстрый поиск в каталоге и в его каталогах, поиск может искать по частям слов. например, вы можете вводить НОУТ КОР и система автоматически выдаст результат по вашему условию
  7. Поиск по всей базе
  8. Перемещение, вы можете выбрать нужные вам товары и переместить в другую категорию
  9. Очистить папку, если вы хотите удалить все товары в категории одним разом, нажмите на эту кнопку. РЕКОМЕНДУЕМ если вы хотите удалить категории, перед этим удалите в них все товары
  10. Удалить товар

Создать сделку

Когда вы все настроили и добавили вы можете создавать сделки.

перейдите в клиенты -> в вкладку сделки

Crm-magerp-klient-sdelki-980.jpg

  1. Добавить сделку
  2. Перейти в сделку вы сможете кликнув на сделку

Добавьте быструю сделку и заполните все поля

Вы можете подтянуть товар с вашего склада в сделку. Для этого перейдите в саму сделку, откройте вкладку корзина и добавьте товар. товар можно добавить выбрав его из базы, по коду, по артикулу, по штрих коду.

Crm-magerp-vkladka-korzina2-980.jpg

  1. Добавить товар по коду, артикулу, штрих коду или поиск по базе по названию товара
  2. Поиск в базе по имени

Все сделки

Клиенты -> Сделки 

Crm-magerp-vse-sales-980.jpg

  1. Закладки с разбивкой статусы сделок на Потенциальные сделки, Постоянные сделки, Разовые сделки, Закрытые сделки
  2. Информация о клиенте

Сделки листингом

Клиенты ->Сделки листингом 

Crm-magerp-sales-listing-980.jpg

Данный отчет выводит всех ваших клиентов, с цепочкой сделок по ним.

  1. Клиент
  2. Информация по сделке, дата, что купил, сумма, статус сделки
  3. Полупрозрачная сделка говорит, что по данной сделке не подписан договор
  4. Четкая карточка говорит о том, что договор подписан, актуальная сделка
  5. Бело серая полоска на карточке говорит о том что сделка закрыта
  6. Листинг сделок влево / вправо

Сделки листингом

Путь к настройкам: Клиенты ->Сделки листингом 

Crm-magerp-sales-listing-980.jpg

Данный отчет выводит всех ваших клиентов, с цепочкой сделок по ним.

  1. Клиент
  2. Информация по сделке, дата, что купил, сумма, статус сделки
  3. Полупрозрачная сделка говорит, что по данной сделке не подписан договор
  4. Четкая карточка говорит о том, что договор подписан, актуальная сделка
  5. Бело серая полоска на карточке говорит о том что сделка закрыта
  6. Листинг сделок влево / вправо

Просчеты

Путь к настройкам: Клиенты ->

Воронка просчетов

Путь к настройкам: Клиенты ->

Корреспонденция вход / исход

Путь к настройкам: Клиенты ->Корреспонденция вход / исход 

Crm-magerp-korespondeciya-980.jpg

Модуль для ведения входящей и исходящей корреспонденции, подойдет для крупных коммерческих и ГОС организаций, администрациям, мэрии и всех компаний у кого много корреспонденции и нужно все контролировать.

Импорт контактов

Путь к настройкам: Клиенты -> Импорт 

Доступ

Путь к настройкам: Клиенты -> Доступ 

Crm-magerp-dostup-980.jpg

  • Администратор может задать права на любой модуль CRM системы каждому сотруднику индивидуально.
  • Если администратор не отметит чек боксом доступ менеджеру, значит тот его не увидит.
  • Если отключить менеджеру ВСЕ чек боксы, тогда он не будет видеть весь раздел в своем меню. Название и иконка исчезнет из меню.,
  • Универсальный импорт данных. Лёгкая миграция данных





Главная | В начало | CRM система MAGERP